【导语】6月6日，湖南国科微电子股份有限公司（国科微）宣布计划通过股份发行和现金支付，收购中芯集成电路（宁波）有限公司（中芯宁波）94.366%的股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。中芯宁波是一家专注于射频前端和MEMS传感器的半导体晶圆代工制造商。此次交易将使国科微具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，进一步拓展下游应用市场。尽管中芯宁波目前仍处于产能爬坡期并存在亏损，但国科微表示，长期来看，随着产能释放和设备折旧期结束，中芯宁波的财务表现将显著改善，对国科微的财务表现产生积极影响。
6月6日，湖南国科微电子股份有限公司（ 以下简称国科微）公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买中芯集成电路（宁波）有限公司(sī)（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)中(zhōng)芯(xīn)宁(níng)波(bō)）94.366%股(gǔ)权(quán)，并拟向不超过35名符合条件的特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发(fā)行(xíng)股(gǔ)份(fèn)募(mù)集配(pèi)套(tào)资(zī)金(jīn)。
记(jì)者(zhě)了(le)解(jiě)到(dào)，中(zhōng)芯(xīn)宁(níng)波(bō)成(chéng)立(lì)于(yú)2016年(nián)10月(yuè)，注(zhù)册(cè)资(zī)本(běn)47.3亿(yì)元(yuán)人(rén)民(mín)币(bì)，是(shì)一(yī)家(jiā)专(zhuān)注(zhù)于(yú)射(shè)频(pín)前(qián)端(duān)、MEMS传(chuán)感(gǎn)器(qì)领(lǐng)域的(de)特(tè)种(zhǒng)工(gōng)艺(yì)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)晶(jīng)圆(yuán)代(dài)工(gōng)制(zhì)造(zào)商(shāng)，现(xiàn)已(yǐ)建(jiàn)设(shè)和(hé)运(yùn)营(yíng)两(liǎng)条(tiáo)特(tè)种(zhǒng)工(gōng)艺(yì)集成(chéng)电(diàn)路晶(jīng)圆(yuán)制(zhì)造(zào)产(chǎn)线(xiàn)。公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)技(jì)术(shù)和(hé)管(guǎn)理(lǐ)团(tuán)队(duì)以(yǐ)曾(céng)在(zài)中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)从(cóng)事(shì)特(tè)种(zhǒng)工(gōng)艺(yì)研(yán)发(fā)和(hé)生(shēng)产(chǎn)的(de)专(zhuān)业(yè)成(chéng)员(yuán)为(wèi)基(jī)础(chǔ)，并(bìng)吸(xī)收(shōu)了(le)来(lái)自(zì)国(guó)内(nèi)外(wài)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)企(qǐ)业(yè)的(de)管(guǎn)理(lǐ)和(hé)技(jì)术(shù)专(zhuān)家(jiā)。
交(jiāo)易(yì)方(fāng)案(àn)显(xiǎn)示(shì)，国(guó)科(kē)微(wēi)拟(nǐ)购(gòu)买(mǎi)的(de)中(zhōng)芯(xīn)宁(níng)波(bō)94.366%股(gǔ)权(quán)由(yóu)宁(níng)波(bō)甬(yǒng)芯(xīn)、元(yuán)器(qì)利(lì)创(chuàng)、中(zhōng)芯(xīn)控(kòng)股(gǔ)等(děng)11名交(jiāo)易(yì)对(duì)方(fāng)持(chí)有(yǒu)。
围(wéi)绕(rào)本(běn)次(cì)交(jiāo)易(yì)对(duì)主营(yíng)业(yè)务(wu)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，国(guó)科(kē)微(wēi)在(zài)其(qí)“发(fā)行(xíng)股(gǔ)份(fèn)及(jí)支(zhī)付(fù)现(xiàn)金(jīn)购(gòu)买(mǎi)资(zī)产(chǎn)并(bìng)募(mù)集配(pèi)套(tào)资(zī)金(jīn)暨(jì)关联(lián)交(jiāo)易(yì)预(yù)案(àn)摘(zhāi)要(yào)”（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)预(yù)案(àn)摘(zhāi)要(yào)）中(zhōng)指(zhǐ)出(chū)，通(tōng)过(guò)本(běn)次(cì)交(jiāo)易(yì)，上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)（国(guó)科(kē)微(wēi)）将(jiāng)具(jù)备(bèi)在(zài)高(gāo)端(duān)滤(lǜ)波(bō)器(qì)、MEMS 等(děng)特(tè)种(zhǒng)工(gōng)艺(yì)代(dài)工(gōng)领(lǐng)域的(de)生(shēng)产(chǎn)制(zhì)造(zào)能(néng)力(lì)，构(gòu)建(jiàn)“数(shù)字(zì)芯(xīn)片(piàn)设(shè)计(jì)+模(mó)拟(nǐ)芯(xīn)片(piàn)制(zhì)造(zào)”的(de)双(shuāng)轮(lún)驱(qū)动(dòng)体(tǐ)系(xì)，进(jìn)一(yī)步(bù)拓(tà)展(zhǎn)智(zhì)能(néng)手(shǒu)机(jī)、智(zhì)能(néng)网(wǎng)联(lián)汽(qì)车(chē)等(děng)下(xià)游(yóu)应(yīng)用(yòng)市(shì)场(chǎng)，提(tí)升(shēng)对(duì)产(chǎn)业(yè)核(hé)心(xīn)客(kè)户(hù)的(de)全链(liàn)条(tiáo)服(fú)务(wu)能(néng)力(lì)。
在(zài)财(cái)务(wu)指(zhǐ)标(biāo)方(fāng)面(miàn)，国(guó)科(kē)微(wēi)在(zài)预(yù)案(àn)摘(zhāi)要(yào)中(zhōng)表(biǎo)示(shì)，中(zhōng)芯(xīn)宁(níng)波(bō)（标(biāo)的(de)公(gōng)司(sī)）仍(réng)处(chù)于(yú)产(chǎn)能(néng)爬(pá)坡(pō)期(qī)，高(gāo)端(duān)产(chǎn)线(xiàn)的(de)优(yōu)势(shì)尚(shàng)未(wèi)完(wán)全发(fā)挥(huī)，导(dǎo)致(zhì)标(biāo)的(de)公(gōng)司(sī)报(bào)告(gào)期(qī)内(nèi)存(cún)在(zài)较(jiào)大(dà)规(guī)模(mó)亏(kuī)损(sǔn)。本(běn)次(cì)交(jiāo)易(yì)完(wán)成(chéng)后(hòu)，上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)总(zǒng)资(zī)产(chǎn)、净(jìng)资(zī)产(chǎn)、营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)等(děng)主要(yào)财(cái)务(wu)数(shù)据(jù)将(jiāng)有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)；但(dàn)是(shì)，因(yīn)标(biāo)的(de)公(gōng)司(sī)报(bào)告(gào)期(qī)内(nèi)存(cún)在(zài)较(jiào)大(dà)规(guī)模(mó)亏(kuī)损(sǔn)，上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)备(bèi)考(kǎo)合(hé)并(bìng)口(kǒu)径净(jìng)利(lì)润(rùn)将(jiāng)出(chū)现(xiàn)亏(kuī)损(sǔn)。目(mù)前(qián)标(biāo)的(de)公(gōng)司(sī)已(yǐ)与(yǔ)某(mǒu)头(tóu)部(bù)移(yí)动(dòng)通(tōng)讯(xùn)终(zhōng)端(duān)企(qǐ)业(yè)指(zhǐ)定(dìng)主体(tǐ)签(qiān)署(shǔ)滤(lǜ)波(bō)器(qì)长(zhǎng)期(qī)供(gōng)应(yīng)框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)，后(hòu)续(xù)标(biāo)的(de)公(gōng)司(sī)将(jiāng)持(chí)续(xù)导(dǎo)入(rù)优(yōu)质(zhì)客(kè)户(hù)和(hé)高(gāo)端(duān)产(chǎn)品(pǐn)订(dìng)单(dān)。长(zhǎng)期(qī)而(ér)言(yán)，随(suí)着(zhe)产(chǎn)能(néng)稳(wěn)步(bù)释(shì)放(fàng)及(jí)前(qián)期(qī)购(gòu)置(zhì)设(shè)备(bèi)的(de)折(zhé)旧(jiù)期(qī)逐(zhú)步(bù)结(jié)束(shù)，标(biāo)的(de)公(gōng)司(sī)将(jiāng)实(shí)现(xiàn)毛(máo)利(lì)率(lǜ)等(děng)财(cái)务(wu)指(zhǐ)标(biāo)的(de)显(xiǎn)著(zhe)改(gǎi)善(shàn)，对(duì)上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)的(de)财(cái)务(wu)表(biǎo)现(xiàn)起(qǐ)到(dào)积(jī)极(jí)作(zuò)用(yòng)。
截(jié)至(zhì)预(yù)案(àn)摘(zhāi)要(yào)签(qiān)署(shǔ)日(rì)，标(biāo)的(de)公(gōng)司(sī)的(de)审(shěn)计(jì)和(hé)评(píng)估(gū)工(gōng)作(zuò)尚(shàng)未(wèi)完(wán)成(chéng)，标(biāo)的(de)资(zī)产(chǎn)的(de)评(píng)估(gū)值(zhí)及(jí)交(jiāo)易(yì)价(jià)格(gé)尚(shàng)未(wèi)确(què)定(dìng)。
本(běn)次(cì)交(jiāo)易(yì)包(bāo)括(kuò)中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)全资(zī)子(zi)公(gōng)司中芯控股持有的中芯宁波14.832%的股权。交易完成后，中芯控股将不再持有中芯宁波的股权。中芯国际在6月6日发布的公告中表示，本次交易有利于公司聚焦主业。
